销售管理-->添加客户，如下图：

客户编号可以自定义，在系统设置--->基本配置，可以设置想要的格式。

客户类型、来源、行业、地区、城市等都可以自定义，在基础设置里进行设置

系统支持自动判断客户存在，当填写客户名称时，如果有重名会提醒重名，此时点继续，还可以继续操作，只有当电话或手机或名称都相同时，就无法录入了。

价格等级有什么有呢？

可以实现不同的客户价格不同，如老客户价格和新客户价格不同。到时中以自动带出商品的所属售价。

当勾选“公有”，表示此客户属于公有客户池。有查看客户权限的人都能看到。

目前支持三个自定义字段。

填写好相关信息后点保存。

在客户列表里就能看到新增的客户了，如下图：

如果导入客户资料呢？

在导入前，先将客户来源，行业，类型等建立好，再

点“导出”，的开导入窗口，如下图：

选择要导入的表格，注意表示里不能有合并列中合并行，不然会出现错误。

字段对应，不一定非得一模一样,相似即可。如客户编号，你可以用电话号码或其他代码代替。

然后点确定，每次导入不要太多。100条左右即可。

客户分配

系统支持批量分配客户，选中要分配的客户，点"分配"，如下图：

选择销售员或保护期限，点确定

"保护期限"

（1）不设置表示长期

（2）设置表示如果超过此时间，此客户自动转为公有客户。

如何发手机短信给客户？

选中要发短信的客户，点“发短信”系统自动提取客户手机号，没有手机号的不提取。

发手机短信是另收费的。按每条我多少分一条收取。

如何发邮件？

选择要发邮件的客户，点"发邮件",系统自动提取客户邮箱。

如何设置客户的订货周期？

选中客户，点"订货周期",设置天数，系统到时会自动提醒。

如果让员工只能看到自己的客户呢？

在权取设置中，把员工的权限范围设为“自己”，他就只能到自己的客户，别人的客户看不到

如果让不同的部门只能看本部门的客户？

在权限设置中，把权限范围设为“本部门及下级部门”，就可以了。

联系人管理

本系统支持一个客户多个联系人，选中客户，"点添加联系人"，如下图：

添加后，点保存即可。

联系人也支持短信和邮件发送。

客户跟踪

记录与客户的联系情况

先设置跟踪进度，基础设置-->往来单位 -->跟踪阶段设置，如下图：

可以进行添加，修改，删除操作。

添加售前跟踪，销售管理-->售前跟踪，如下图：

如果设置了下次联系时间，系统会提前提醒。

填写好相关信息，点保存，如下图：

客户的跟踪提醒

如果我们在系统设置-->基本配置里勾选“登录时弹出跟踪提醒”，在我们登录时会自动弹出当天要跟踪的客户。

也可以点击销售管理-->客户跟踪提醒，打开跟踪提醒窗口，如下图：

这样会给我们平时的工作带来很大方便。